Лайфхаки 1С:Документооборот — как настроить систему под себя и ускорить работу

Работа в «1С:Документооборот» может быть либо рутиной, либо отлаженным процессом. Мы собрали топ настроек, которые доступны каждому пользователю, чтобы сделать интерфейс удобным и перестать тратить время на лишние клики.

Настройка рабочего стола: уберите всё лишнее

Первое, что вы видите при входе - это рабочий стол с виджетами. Если их слишком много, внимание рассеивается.

Как настроить: Нажмите «Настройка» - «Настройка рабочего стола».

Оставьте только необходимые Вам блоки, которые требуют вашего действия, например: «Задачи мне», «Задачи от меня» и «Контроль», удалив другие блоки виджетов.

Примечание: настройки всегда можно вернуть к первоначальным по гиперссылке «Восстановить схему варианта по умолчанию»

Результат: Вы сразу видите только то, что необходимо именно Вам, не отвлекаясь на общую статистику.

«Избранное» — ваш быстрый доступ

Перестаньте искать один и тот же договор или проект через длинные папки.

Как использовать: В карточке любого документа или задачи нажмите на звездочку рядом с названием.

Теперь этот объект всегда доступен через иконку звездочки в самом верху экрана.

Совет: Поместить в «Избранное» можно не только документы, но и отдельные разделы, в которые вы чаще всего заходите, например «Все мероприятия». Это сэкономит десятки кликов в день.

Для этого в меню наведите курсор на раздел и установите «звездочку».

Все разделы, помещенные в «Избранное» отмечены «звездочкой» в списке для особого внимания.

Подписки на уведомления: держите руку на пульсе

Вам больше не нужно по десять раз в день заходить в карточку документа, чтобы проверить, согласовали его или нет. Система сама сообщит об изменениях.

Как настроить: В карточке документа нажмите кнопку «Еще» - «Сервис» - «Подписаться…».

Выберите события, которые вам важны:

Зарегистрирован документ - вы сразу узнаете номер.
Изменился документ - если кто-то отредактировал реквизиты.
Изменился состав комплекта - узнаете о добавлении нового документа к комплекту.
Перерегистрирован документ - если документ получил новый номер.
Присоединен новый файл к документу - узнаете, когда контрагент прислал скан и его прикрепили к документу.

Результат: Вы моментально получаете уведомление (на почту или окном в системе), как только произошло выбранное действие.

Общие настройки уведомлений: только важное

Чтобы 1С не заваливала вас письмами по каждому мелкому поводу, настройте их под свой ритм.

Где искать: «Настройка» - «Персональные настройки» - «Уведомления».

Лайфхак: Все установленные подписки на уведомления по конкретным документам, рассмотренные в предыдущем пункте, можно увидеть на вкладке «Подписки по объектам».

Компактный интерфейс и масштаб

Если вам кажется, что текст в 1С слишком мелкий или, наоборот, всё слишком крупное и не влезает в экран:

Нажмите на «Меню» (три точки в самом верху справа) – «Изменить масштаб».

Замещение: работа в ваше отсутствие

Чтобы задачи не скапливались у сотрудника, пока он в отпуске, назначьте ответственного.

Примечание: доступно, при включенной настройке использования замещений руководителям и администратору, если нет иной настройки прав.

Как настроить: Совместная работа — Замещающие.

Вы можете выбрать конкретные виды задач, которые сможет выполнять Заместитель, убрав отметку «Все функции» и отредактировав список, убрав «галочки» с задач.

Важно: Укажите конкретные даты, и права доступа закроются автоматически в день выхода на работу.

Потратив всего 15 минут на эти настройки, вы превратите «1С:Документооборот» в удобного цифрового помощника, который сам сообщает о важном и подсвечивает срочное.