Блог Oxtron

Управление продажами в ERP-системе

Статьи
В «1С:ERP» центральную роль в выполнении любых процессов играет такой элемент, как «заказ». Используя ПО, вы можете:

  1. Гибко управлять заказом при помощи системы статусов: «не подтверждён», «к оплате» и т. д. (любые действия, относящиеся к движению заказа, можно отменить);
  2. Отмечать информацию относительно диалогов с контрагентами: договорённости по продаже продукции, запросы перечня товаров и т. д.;
  3. Контролировать исполнение относящихся к заказу требований.

В дальнейших процессах заказ используется как основание для формирования платёжных документов, отправки товара и т. д. Также вы можете прикрепить к заказу график любых связанных с ним расчётов, что помогает управлять задолженностями контрагентов и прогнозировать поступление финансовых средств.
«1C:ERP» регистрирует реальные и предполагаемые долги контрагентов, расчётную документацию и даты платежей. Для разделения оплат по заказам их необходимо разместить в системе вручную, но дальнейшее распределение сведений по иным аналитическим разделам ПО выполняется в автоматическом режиме.
Кроме того, «1С:ERP» осуществляет проведение операций по продажам и расчётов с поставщиками продукции.

Правила взаимодействия с заказчиками при помощи средств «1С:ERP»


Функционал «1С:ERP» предполагает возможность зафиксировать условия отпуска продукции и/или услуг для каждого клиента. Вы можете установить:

  • Адрес доставки товара, дату его отправки;
  • Систему оплат, вид денежных единиц и расчёта, график платежей;
  • Стоимость товара и влияющие на неё факторы (например, скидки);
  • Иные условия: тип контрагента, систему налогообложения и т. д.

Все указанные условия могут применяться в процессе работы с бесконечным числом клиентов и партнёров компании. Также система позволяет реализовать и использовать иные базовые условия, если вам это необходимо.

Применяя в работе с контрагентами специальные правила, вы используете личные условия отпуска продукта, которые закреплены в индивидуальном соглашении с указанным контрагентом. Согласие может быть сформировано на основе типового документа или разработано индивидуально.

ПО автоматически отслеживает исполнение техники реализации продукта: если появляются расхождения, система вносит корректировки после завершения процессов дополнительного согласования (выполняются эти процессы при помощи средств программы).

Установление дисконтной политики и стоимости продукта


Если в своей работе вы используете разные виды стоимости продукции, «1С:ERP» предусматривает возможность установить для каждого из них свои цены, округления, денежные единицы, методику определения стоимости и прочие параметры. Для этого вам нужно только выбрать подходящие установки для конкретных типов цен.
Вы можете детализировать способы вычисления цен в ПО до стоимостных типов продукта, позволяющих настроить собственный шаблон расчётной формулы. Также «1С:ERP» позволяет хранить информацию о ценовой политике поставщиков и конкурентов, чтобы вы всегда могли быстро получить данные по среднему ценнику на продукцию на рынке и рыночному минимуму – это облегчает процесс формирования стоимости.
Скидки и надбавки могут быть установлены как в автоматическом, так и в ручном режиме – для розницы и для опта по отдельности. Вы можете назначить скидку или наценку:

Конкретному заказчику, опираясь на закреплённые в индивидуальном соглашении с ним условия реализации;

  • Категории клиентов с похожими условиями реализации продукции;
  • Дисконтной карте, определяющей уровень скидки для покупателя;
  • Способу реализации продукции – например, снизить цену на отпуск с конкретного склада на конкретных условиях.

«1С:ERP» позволяет устанавливать бонусные и процентные скидки, а также скидки, которые зависят от суммы покупки. Есть возможность использовать скидку от количества товаров («купи четыре, пятый в подарок»). И, наконец, ПО даёт возможность предоставить бонусы за покупку товара на конкретных условиях – например, в ходе акции.

Создание коммерческих предложений


Оформление торговых предложений на приобретение продукции по конкретным условиям – одна из основных функций программы: «Коммерческое предложение контрагенту». Данный функционал отражает всю деятельность компании по взаимодействию с конкретным клиентом.
Условия сотрудничества закрепляются базовыми и индивидуальными соглашениями, а редактирование формы КП происходит при помощи системы статусов. Если контрагент выражает несогласие с условиями коммерческого предложения, программа позволяет скорректировать КП или подготовить на его основе новое торговое предложение.

Управление заказами контрагентов


«Заказ покупателя» – документ, в котором содержится вся основная информация о достигнутых с покупателем соглашениях на приобретение и доставку продукции. Данный функционал решает следующие вопросы:

  • Определение способа обеспечения продукции;
  • Проверка наличия продукции на складе – или сроков её прибытия;
  • Резерв нужного продукта на складе;
  • Предоставление возможности снизить цену;
  • Установка сроков отгрузки заказанного товара;
  • Контроль расчётов с покупателем при помощи соответствующего графика;
  • Выставление контрагенту счёта.

Реализация заказа выполняется при помощи контроля состояния заказа и его статусов, которые проставляются как в автоматическом, так и ручном режиме. Пользователь «1C:ERP» может в любой момент получить необходимую информацию о конкретном заказе, включая статус и способ расчётов.
Формируя в системе коммерческое предложение, вы можете сразу же оформить на его основе заказ.

«1С:ERP» для покупателей


Вы можете предоставить своим контрагентам упрощённый доступ к базе данных компании, сформировав для них уникальные пары логин-пароль. Покупатель сможет самостоятельно:

  • Обновлять свои реквизиты, поддерживая их актуальность;
  • Формировать заказы, отслеживать их статус;
  • Подавать жалобы и заявления о возврате продукции, отслеживать их статус;
  • Подготавливать список покупок;
  • Контролировать свои задолженности перед компанией и расчёты с ней;
  • Получать информацию о возможности приобрести продукцию по акции или скидке.
  • Проверять первичную документацию по заказу: счета, документы на реализацию и т. д.;

Регистрация отправки продукции и её поставки контрагенту


Статус действий по оказанию услуг или реализации продукции вы можете проверить в соответствующем разделе с документами. Отправка производится по любому числу заказов, сразу же оформляются необходимые счёт-фактура, ТОРГ-12 и т. д.
Если в организации разделены работы по формированию накладной и отправке продукции со склада, реальный факт отправки устанавливается расходным ордером. Этот документ формируется на основании сведений о реализации услуг или продукта.
«1С:ERP» позволяет оформить поставку продукции контрагенту в следующих версиях:

  1. Доставка: предприятие привозит продукцию по указанному адресу;
  2. Доставка сторонним подрядчиком: логистику берут на себя транспортные компании;
  3. Самовывоз со склада.

Все сведения о поставке закрепляются в документах реализации, которые одновременно являются распоряжением на подготовку поручения на доставку. Это поручение позволяет отслеживать статусы процесса поставки продукции и контролировать их.