В «1С:ERP» центральную роль в выполнении любых процессов играет такой элемент, как «заказ». Используя ПО, вы можете:
Гибко управлять заказом при помощи системы статусов: «не подтверждён», «к оплате» и т. д. (любые действия, относящиеся к движению заказа, можно отменить);
Отмечать информацию относительно диалогов с контрагентами: договорённости по продаже продукции, запросы перечня товаров и т. д.;
Контролировать исполнение относящихся к заказу требований.
В дальнейших процессах заказ используется как основание для формирования платёжных документов, отправки товара и т. д. Также вы можете прикрепить к заказу график любых связанных с ним расчётов, что помогает управлять задолженностями контрагентов и прогнозировать поступление финансовых средств. «1C:ERP» регистрирует реальные и предполагаемые долги контрагентов, расчётную документацию и даты платежей. Для разделения оплат по заказам их необходимо разместить в системе вручную, но дальнейшее распределение сведений по иным аналитическим разделам ПО выполняется в автоматическом режиме. Кроме того, «1С:ERP» осуществляет проведение операций по продажам и расчётов с поставщиками продукции.
Правила взаимодействия с заказчиками при помощи средств «1С:ERP»
Функционал «1С:ERP» предполагает возможность зафиксировать условия отпуска продукции и/или услуг для каждого клиента. Вы можете установить:
Адрес доставки товара, дату его отправки;
Систему оплат, вид денежных единиц и расчёта, график платежей;
Стоимость товара и влияющие на неё факторы (например, скидки);
Иные условия: тип контрагента, систему налогообложения и т. д.
Все указанные условия могут применяться в процессе работы с бесконечным числом клиентов и партнёров компании. Также система позволяет реализовать и использовать иные базовые условия, если вам это необходимо.
Применяя в работе с контрагентами специальные правила, вы используете личные условия отпуска продукта, которые закреплены в индивидуальном соглашении с указанным контрагентом. Согласие может быть сформировано на основе типового документа или разработано индивидуально.
ПО автоматически отслеживает исполнение техники реализации продукта: если появляются расхождения, система вносит корректировки после завершения процессов дополнительного согласования (выполняются эти процессы при помощи средств программы).
Установление дисконтной политики и стоимости продукта
Если в своей работе вы используете разные виды стоимости продукции, «1С:ERP» предусматривает возможность установить для каждого из них свои цены, округления, денежные единицы, методику определения стоимости и прочие параметры. Для этого вам нужно только выбрать подходящие установки для конкретных типов цен. Вы можете детализировать способы вычисления цен в ПО до стоимостных типов продукта, позволяющих настроить собственный шаблон расчётной формулы. Также «1С:ERP» позволяет хранить информацию о ценовой политике поставщиков и конкурентов, чтобы вы всегда могли быстро получить данные по среднему ценнику на продукцию на рынке и рыночному минимуму – это облегчает процесс формирования стоимости. Скидки и надбавки могут быть установлены как в автоматическом, так и в ручном режиме – для розницы и для опта по отдельности. Вы можете назначить скидку или наценку:
Конкретному заказчику, опираясь на закреплённые в индивидуальном соглашении с ним условия реализации;
Категории клиентов с похожими условиями реализации продукции;
Дисконтной карте, определяющей уровень скидки для покупателя;
Способу реализации продукции – например, снизить цену на отпуск с конкретного склада на конкретных условиях.
«1С:ERP» позволяет устанавливать бонусные и процентные скидки, а также скидки, которые зависят от суммы покупки. Есть возможность использовать скидку от количества товаров («купи четыре, пятый в подарок»). И, наконец, ПО даёт возможность предоставить бонусы за покупку товара на конкретных условиях – например, в ходе акции.
Создание коммерческих предложений
Оформление торговых предложений на приобретение продукции по конкретным условиям – одна из основных функций программы: «Коммерческое предложение контрагенту». Данный функционал отражает всю деятельность компании по взаимодействию с конкретным клиентом. Условия сотрудничества закрепляются базовыми и индивидуальными соглашениями, а редактирование формы КП происходит при помощи системы статусов. Если контрагент выражает несогласие с условиями коммерческого предложения, программа позволяет скорректировать КП или подготовить на его основе новое торговое предложение.
Управление заказами контрагентов
«Заказ покупателя» – документ, в котором содержится вся основная информация о достигнутых с покупателем соглашениях на приобретение и доставку продукции. Данный функционал решает следующие вопросы:
Определение способа обеспечения продукции;
Проверка наличия продукции на складе – или сроков её прибытия;
Резерв нужного продукта на складе;
Предоставление возможности снизить цену;
Установка сроков отгрузки заказанного товара;
Контроль расчётов с покупателем при помощи соответствующего графика;
Выставление контрагенту счёта.
Реализация заказа выполняется при помощи контроля состояния заказа и его статусов, которые проставляются как в автоматическом, так и ручном режиме. Пользователь «1C:ERP» может в любой момент получить необходимую информацию о конкретном заказе, включая статус и способ расчётов. Формируя в системе коммерческое предложение, вы можете сразу же оформить на его основе заказ.
«1С:ERP» для покупателей
Вы можете предоставить своим контрагентам упрощённый доступ к базе данных компании, сформировав для них уникальные пары логин-пароль. Покупатель сможет самостоятельно:
Обновлять свои реквизиты, поддерживая их актуальность;
Формировать заказы, отслеживать их статус;
Подавать жалобы и заявления о возврате продукции, отслеживать их статус;
Подготавливать список покупок;
Контролировать свои задолженности перед компанией и расчёты с ней;
Получать информацию о возможности приобрести продукцию по акции или скидке.
Проверять первичную документацию по заказу: счета, документы на реализацию и т. д.;
Регистрация отправки продукции и её поставки контрагенту
Статус действий по оказанию услуг или реализации продукции вы можете проверить в соответствующем разделе с документами. Отправка производится по любому числу заказов, сразу же оформляются необходимые счёт-фактура, ТОРГ-12 и т. д. Если в организации разделены работы по формированию накладной и отправке продукции со склада, реальный факт отправки устанавливается расходным ордером. Этот документ формируется на основании сведений о реализации услуг или продукта. «1С:ERP» позволяет оформить поставку продукции контрагенту в следующих версиях:
Доставка: предприятие привозит продукцию по указанному адресу;
Доставка сторонним подрядчиком: логистику берут на себя транспортные компании;
Самовывоз со склада.
Все сведения о поставке закрепляются в документах реализации, которые одновременно являются распоряжением на подготовку поручения на доставку. Это поручение позволяет отслеживать статусы процесса поставки продукции и контролировать их.